IEXFonds 40 houdt winst keurig vast De IEX Fonds 40 weet in maart de winst te consolideren, ondanks sell off in commodities: +7,11% in het eerste kwartaal. 2 april 2012 17:15 • Door Peter van Kleef Twee grote passen vooruit, een kleine stap achteruit. Dat was het beeld dat de IEX Fonds 40 in het eerste kwartaal van 2012 vertoonde. De fondsenidex verloor in maart -0,93% maar staat door de goede eerste twee maanden van het jaar na het eerste kwartaal wel +7,11% hoger, op 162,77. Maart toonde voor het eerst een verdeeld beeld. Van de 40 fondsen bleven er 25 aan de goede kant van de nullijn, vijftien fondsen doken in het rood. Maar omdat aan de onderzijde wel de grootste uitslagen vielen, leverde de index per saldo een klein procent in. Ter vergelijking, de AEX verloor afgelopen maand -0,22%. Het verlies zat 'm vooral in de themafondsen, meer in het bijzonder in de sectoren energie en edelmetalen. De themafondsen verloren in maar -4,87%. De vier andere subindices boekten winsten van +0,10% tot +0,96%. Consolideren van de winsten was dan ook even het thema. UitschietersHet best presterende fonds, inmiddels bijna zonder concurrentie, blijft voorlopig nieuwkomer Invesco Continental European Small Cap, dat na drie maanden een rendement van 25,04% heeft gerealiseerd. In maart deed het fonds het rustig aan, maar schreef het wel weer ruim 2% bij. Ronduit pijnlijk was de buikschuiver die Blackrock World Gold Fund maakte: -13,37% in maart. Ook de andere vijf commodity-gerelateerde fondsen verloren fors terrein, variërend van -4% tot -9%. In aandelenland leverden opkomendemarktenfondsen iets in, in de vastgoedsector waren het de Azië-fondsen die wat terugzakten. Risico's werden duidelijk een tikkie afgebouwd, links en rechts bij het sluiten van de kwartaalboeken, maar binnen alle subindices deed spreiding zijn werk keurig. Beste fondsen maart 2012 rendement AXA Framlington Europe Real Estate +4,72% Threadneedle American Select +4,07% Petercam Real Estate Europe +3,96% Robeco US Premium Equities +3,50% ING Global Real Estate +3,24% * rendementen ex-dividend en in euro's, bron Lipper Opvallend is dat de top 5-performers voor het jaar 2012 bijna helemaal uit aandelenfondsen bestaat. Alleen binnen vastgoed wordt flink meegestegen, maar de hoogste rendementen waren daar voor Aziatisch vastgoed en daar werd in maart 3% tot 4% van afgeroomd. Beste fondsen 2012 rendement Invesco Continental European Small Cap +25,04% Kempen Orange Fund +17,26% Pictet Small Cap Europe +15,47% Morgan Stanley Asian Property +14,99% Robeco US Premium Equities +12,87% * rendementen ex-dividend en in euro's, bron Lipper Een stevige correctie is na de bullrun die van december tot en met februari duurde uitgebleven. maar de pas op de plaats maakt de vraag wel interessant welke richting de markten kiezen na de doldrums van maart. En hoe de IEX Fonds 40 zich staande houdt als de windvaan draait. De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.
Opinie 22 okt Financiële sector is het probleem én de oplossing voor de natuur Volgens Hadewych Kuiper van Triodos IM kan de klimaatcrisis alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig. Winstgevende duurzame projecten liggen voor het oprapen.
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management apr '24 "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen apr '24 “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.