IEXFonds 40: Klein bloedbad Eindelijk doen de obligatiefondsen in onze IEXFonds 40 waar ze voor bedoeld zijn; verlies beperken. Verder was het afgelopen maand vooral kommer en kwel. 7 oktober 2021 09:15 • Door Fleur van Dalsem Dat is opvallend. Beleggingsfondsen die in frontier markets beleggen, hebben het over de afgelopen maand het best gedaan. Zowel het fonds van Magna als het Eas Capital-fonds wisten dik 3% rendement neer te zetten. De rendementen van deze hoog-risicofondsen zijn in 2021 ook zeker om over naar huis te schrijven. Maar daar houdt het goede nieuws dan ook wel op. Nee sorry, er was nog een ander fonds met een positief rendement. Het Japanfonds van Comgest. Verder zijn de maandrendementen van de beleggingsfondsen in onze IEXFonds 40 bloedrood. Kussenfunctie Obligatiefondsen vervulden wel eindelijk weer eens hun rol als kussen. De high yield-fondsen presteeerden het minst slecht met minder dan een procent verlies. Ook emerging market debt hielden de schade beperkt. Op year-to-date-basis staan deze fondsen nog in de plus. De winnende fondsen van vorige maand - biotech, vastgoed - deden het de afgelopen maand met 5% tot 7% verlies tamelijk waardeloos. Een goudfonds als alternatief moeten beleggers nog steeds niet hebben. Wij hebben er wel een, van BlackRock, en dat fonds doet een dikke -10% afgelopen maand en -20% voor 2021. Geen jaar voor Chinabeleggers Chinese fondsen waren begin dit jaar nog een belofte. Echter, door alle beperkende maatregelen die de overheid nam voor technologiebedrijven, bijlesondernemingen, de crisis bij Evergrande en meer, is het geen jaar voor Chinabeleggers. Zowel op maandbasis als op jaarbasis doen in ieder geval de aandelenfondsen die beleggen in China het niet goed. Obligaties uit China hebben we niet apart in portefeuille, alleen via emerging markets debt-fondsen. Die doen het veel minder slecht dat de China-aandelenfondsen, maar zeker niet goed. De tussenstand actief-passief Hoe staan onze twee portefeuilles ervoor. Elke dag bekijken we de stand van onze IEXFonds 40-portefeuille en die van de passieve Index 20+. De laatste tijd is het stuivertje wisselen als het om het hoogste rendement gaat. Al komt passief steeds vaker beter uit de strijd. Rendement IEX Fonds 40 (ytd) +8,50% Rendement Index 20+ (ytd) +10,68% De rendementen over de afgelopen maand en heel 2021: Fonds Rendement 1 maand Rendement 2021 Magna New Frontiers 3,60% 42,80% East Capital Glb Frontier Markets 3,07% 27,44% Comgest Growth Japan 0,80% -0,26% T. Rowe Price Global High Yield Bonds -0,38% 4,28% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate -0,40% -1,95% BlueBay Global High Yield Bond -0,55% 1,68% BGF Eurobonds -0,77% -2,60% Goldman Sachs Glo Fix Inc -0,87% -2,04% Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond -0,95% 0,42% Goldman Sachs Japan Eq Partners -1,17% 10,08% Robeco Global Credits -1,67% -2,24% Polar Healthcare Opp -2,27% 14,13% Schroder ISF Glo Conv Bd -2,44% -0,32% NN EM Debt -2,62% -1,58% MS INVF Global Opportunity -3,10% 6,81% Franklin Global convertible Securities -3,24% 3,42% Polar Capital Biotechnology -3,50% 12,95% Federated Hermes Global EM Eq -3,60% 0,07% UBS USA Growth -3,85% 14,16% PIMCO GIS StocksPLUS -4,06% 16,23% JPM US Technology -4,13% 11,24% JPM China -4,26% -15,30% UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity -4,49% -22,59% Fundsmith Equity Fund -4,66% 16,83% Fidelity Funds - European Dynamic -4,68% 12,15% Kempen Orange Fund -4,88% 22,94% Guinness Global Equity Income -5,15% 10,21% Add Value Fund -5,43% 35,77% Robeco Smart Materials -5,48% 15,03% JPM Emerging Markets Equity -5,60% 22,08% Fidelity Funds - Global Dividend -6,03% -5,03% Comgest Growth Europe Opps 6,25% 4,08% BSF European Opp. Ex. -6,42% 26,63% C&S European Real Estate Sec -6,52% 15,01% MS INVF US Growth -6,52% 12,69% Nordea 1 Global Real Estate -6,80% 17,55% Polar Capital Global Technology -7,04% 4,02% JHI Pan-European Property Equity -7,12% 15,24% Janus Henderson HF Global Property -7,40% 14,52% BGF World Gold -10,81% -19,63% Bron: IEXProfs.nl, datum 4 oktober 2021. Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.
Opinie 22 okt Financiële sector is het probleem én de oplossing voor de natuur Volgens Hadewych Kuiper van Triodos IM kan de klimaatcrisis alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig. Winstgevende duurzame projecten liggen voor het oprapen.
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen jan '24 JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.