IEXFonds 40: Biotechfondsen zitten in goede flow Ook al zitten er amper household coronanamen in het biotechfonds van Polar Capital, dit fonds deed het afgelopen maand het beste van alle fondsen in de IEXFonds 40. 2 september 2021 09:15 • Door Fleur van Dalsem Biotechnologiebedrijven staan sinds de start van de coronacrisis - al weer anderhalf jaar geleden - volop in de belangstelling. Toch weten ze de fantasie van beleggers blijvend te prikkelen. Over de afgelopen maand doet het biotechnologiefonds van Polar Capital het het beste. Dit fonds, anno 2013, heeft voor meer dan 60% aan Amerikaanse biotechbedrijven in portefeuille. De benchmark is de Nasdaq Biotechnology, maar die laat het fonds sinds 2015 ver achter zich. Over het afgelopen jaar bedraagt het fondsrendement 33%, over vijf jaar is dat zo'n 20% gemiddeld per jaar. Het zijn overigens niet de household-coronanamen die het fonds in portefeuille heeft. Op vijf in de top tien grootste posities staat wel AstraZeneca met een weging van 3,9% in de portefeuille. Bonte verzameling Na biotechnologie volgt een bonte verzameling van aandelenfondsen met prima maandrendementen. Van het Add Value Fund (Europese aandelen), JPM China tot Europees beleggende vastgoedfondsen. Ook de frontier markets en Japanse aandelen deden het prima afgelopen maand. In de middenmoot convertibles, dividendfondsen en high yield-obligatiefondsen. Maar die middenmoot is wel erg groot deze maand. Maar weinig fondsen die verlies maken en heel veel die een paar procent in de plus eindigen. Onderaan de lijst Onderaan staan dezelfde twee fondsen als twee maanden geleden. Het goudfonds van BlackRock en het Chinafonds van UBS. De enige fondsen met procenten verlies over de afgelopen maand. De andere verliesfondsen wisten de schade beperkt te houden tot minder dan een procent in de afgelopen maand. Beter dan passief? Vaste prik: Doen actief beheerde fondsen het beter dan de ETF-index van Marcel Tak? Rendement IEX Fonds 40 (ytd) +12,00% Rendement Index 20+ (ytd) +13,07% De rendementen over de afgelopen maand en heel 2021: Fonds Rendement 1 maand Rendement 2021 Polar Capital Biotechnology 7,51% 14,43% Add Value Fund 5,38% 41,02% JPM China Fund 5,29% -12,33% BSF European Opp. Ex. 3,99% 34,98% Kempen Orange Fund 3,68% 27,85% JHI Pan-European Property Equity 3,61% 24,51% C&S European Real Estate Sec 3,46% 24,51% East Capital Glb Frontier Markets 3,36% 22,16% Goldman Sachs Japan Eq Partners 3,10% 5,55% PIMCO GIS StocksPLUS 3,03% 20,93% Magna New Frontiers 2,90% 34,91% Polar Capital Global Technology 2,90% 10,26% MS INVF US Growth 2,77% 19,96% Comgest Growth Europe Opps 2,73% 25,31% JPM US Technology 2,67% 15,59% Fidelity Funds - European Dynamic 2,59% 16,68% JPM Emerging Markets Equity 2,55% -1,46% UBS USA Growth 2,37% 17,98% MS INVF Global Opportunity 2,05% 9,64% Franklin Global convertible Securities 2,03% 5,96% Guinness Global Equity Income 1,73% 13,10% Comgest Growth Japan 1,70% -5,41% Fidelity Funds - Global Dividend 1,54% 10,29% NN EM Debt 1,28% 0,86% Polar Healthcare Opp 1,02% 14,18% BlueBay Global High Yield Bond 1,00% 1,87% Robeco Smart Materials 0,90% 21,76% Nordea 1 Global Real Estate 0,84% 24,15% Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond 0,80% 1,11% Fundsmith Equity Fund 0,57% 22,08% T. Rowe Price Global High Yield Bonds 0,39% 4,28% Schroder ISF Glo Conv Bd 0,36% 1,18% Federated Hermes Global EM Eq -0,08% 1,81% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate -0,09% -1,27% Goldman Sachs Glo Fix Inc -0,16% -1,33% BGF Eurobonds -0,18% -0,48% Robeco Global Credits -0,38% -0,83% Janus Henderson HF Global Property -0,73% 20,94% UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity -4,05% 21,03% BGF World Gold -6,05% -11,03% Bron: IEXProfs.nl, datum 31 augustus 2021. Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.
Opinie 22 okt Financiële sector is het probleem én de oplossing voor de natuur Volgens Hadewych Kuiper van Triodos IM kan de klimaatcrisis alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig. Winstgevende duurzame projecten liggen voor het oprapen.
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen jan '24 JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.