Morningstar beoordeelt fondsen ook op duurzaamheid Morningstar heeft een nieuw rating-systeem ontwikkeld waarbij gekeken wordt naar de ESG-prestaties van fondsbeheerders. Robeco blijkt een van de toppers. 20 november 2020 09:00 • Door IEXProfs Redactie Morningstar geeft beleggingsfondsen ratings in de vorm van sterren. Hoe meer sterren een fondsmanager heeft, des te beter. Vijf sterren én een gouden plak is het hoogst haalbare voor een fonds, ETF of vermogensbeheerder. Morningstar kijkt bij de beoordeling in de eerste plaats naar de resultaten van een fonds en het team van beleggers dat daar verantwoordelijk voor is. Daarnaast wordt er gekeken naar meer zachte factoren zoals het risicoprofiel en een eigen beleggingsfilosofie die afwijkt van de benchmark. Wat tot nu toe een ondergeschikte rol speelde was de ESG-score van een fonds. Maar dat gaat veranderen, meldt Morningstar op zijn website. Zowel fondsen als hun moederbedrijven worden vanaf nu langs de ESG-lat gelegd. Van leader tot low Er komt een volledig nieuw systeem waarbij vermogensbeheerders, beleggingsfondsen en ETF’s worden ingedeeld in vier categorieën: leader, advanced, basic, en low. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar: Hoe serieus een fonds ESG-criteria neemt bij zijn beleggingsbeleid. Hoe lang een fonds al met ESG-criteria werkt. Waar een fonds zijn ESG-data vandaan haalt. En of een vermogensbeheerder gebruikmaakt van zijn stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen om zo beursfondsen te dwingen tot een meer sociaal en duurzame manier van zakendoen. Robeco Om de allerhoogste rating van leader te krijgen, moeten een fonds en de vermogensbeheerder erachten al een tijdje bezig zijn met het ESG-beleggen. Fondsbeheerders die pas net begonnen zijn, beginnen altijd eerst met een lage (low) waardering. Nederland mag zich gelukkig prijzen met één ESG-leader. Dat is Robeco, dat deze onderscheiding krijgt samen met nog vijf anderen huizen: Australian Ethical, Calvert, Impax, Parnassus en Stewart Investors. NN Investment Partners In totaal hebben de Morningstar-analisten 40 vermogensbeheerders en 107 beleggingsfondsen en ETF’s onder de loep genomen uit de VS, Europa, Australië en Hongkong. Bij de zes vermogensbeheerders met de rating advanced zit ook een Nederlands bedrijf: NN Investment Partners. De andere vijf huizen in deze categorie zijn: Altius, AXA, Comgest, Nuveen en Schroders. Slechte score Blackrock, Vanguard en Fidelity De overige 28 beheerders krijgen lagere ratings. Opvallend is dat daar relatief veel Amerikaanse fondsbeheerders tussen zitten. Dat geldt bijvoorbeeld voor marktleider BlackRock, met een basic-rating. Bij de fondsbeheerders met de allerlaagste waardering zitten ook enkele grote bekende namen zoals Vanguard en Fidelity. Dat kan volgens Morningstar twee dingen betekenen+ of ze zijn pas net begonnen met het werken met ESG-criteria of ze zijn er gewoon heel slecht in. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 21 jan Aanhouden cash is zelden een goed idee Cash is king? Daar denken ze bij JP Morgan AM toch wel anders over.
Obligaties 21 jan Obligatiebelegger Pimco is positief over ... obligaties Minder immigratie en hogere importheffingen zullen de groei van de Amerikaanse economie afremmen, terwijl Europa verder achterop dreigt te raken. In deze context bieden obligaties aantrekkelijke rendementen en zullen ze in 2025 een cruciale rol spelen in beleggingsportefeuilles.
Assetallocatie 20 jan Beurseuforie is niet houdbaar Optimix kan zich niet vinden in het huidige positieve beurssentiment. Hogere Amerikaanse handelstarieven zijn wel degelijk een groot gevaar. Vandaag vindt de inauguratie van Trump plaats, dus we zullen snel weten of een heuse handelsoorlog dreigt.
Assetallocatie 16 jan De juiste keuzes van Europese ETF-beleggers Noussair Aatil van State Street SPDR ETF's neemt nog even de Europese ETF-cijfers over geheel 2024 en over de laatste maand van het jaar met u door. Twee beleggingen bleken dominant. Amerikaanse aandelen en obligaties met ultra korte looptijden werden verreweg het meest gekocht.
Assetallocatie 16 jan Private beleggingen hebben wind en klanten mee BlackRock en Schroders zijn beide reuze enthousiast over private beleggingen. Private equity, private debt, infrastructuur en vastgoed bieden alle spreiding en mooie rendementskansen.
Assetallocatie 15 jan Candriam kiest voor Amerikaanse aandelen en Europese obligaties Ervan uitgaande dat de wereld dit jaar niet te maken krijgt met een hevige handelsoorlog gaat Candriam voor aandelen uit de VS en de opkomende markten, voor obligaties uit Europa, en koopt het bij elke verzwakking extra goud bij.