IEXFonds 40: Vastgoedfondsen houden index op de been Het is alleen dankzij de vastgoedfondsen dat de IEXFonds 40 in juni niet dieper in het rood is gedoken. 9 juli 2018 13:15 • Door Fleur van Dalsem Veilige havens in zicht! De fondsmanagers van de vastgoedbeleggingsfondsen van Janus Henderson (+1,58% en +0,31%), DeGroof Petercam (+0,66%) en Nordea (+0,31%) hebben ervoor gezorgd dat de IEXFonds 40, onze index van beleggingsfondsen, niet teveel water heeft gemaakt in juni. Het gemiddelde rendement over juni bedroeg -1,73%, voor heel 2018 stond de index eind juni op -0,03% rendement. Dat is helaas niet beter dan het rendement dat de passieve index van Marcel Tak, de Index 20+. De IEXFonds 40 deed het wel beter dan de Eurstoxx 50 en de Dow Jones index. Maar wel slechter dan een wereldwijd beleggende ETF. Per saldo staan beide indices voor 2018 ongeveer op nul. De oranje lijn zijn de ETF's, de paarse de actieve fondsen. Kortom: in het tweede kwartaal kunnen we voor 2018 opnieuw beginnen met de indexbattle tussen actief en passief. Lees ook: Actief en passief nek-aan-nek na vijf jaar De vele verliezers in juni De fondsen die negatief bijdroegen aan het rendement zijn er veel, 32 om precies te zijn. Obligatiefondsen en dividendfondsen deden het doorgaans met een minimaal verliesje nog relatief goed. Japanfondsen, emerging market- en emerging market debt-fondsen keken zonder uitzondering aan tegen een verlies van 1 tot 5%. De fondsen die zich richten op Nederland en Europa, Kempen Orange Fund en Teslin Participaties, hebben alle glans van vorig jaar verloren. Het goudfonds van BlackRock (-1,28%) werd blijkbaar niet gezien als een veilige haven. De IEXFonds 40 doet het beter dan goud, misschien is zo'n breed gespreid mandje fondsen een betere veilige haven. Hier een aardige grafiek om die twee te vergelijken, waarbij paars weer de IEXFonds 40 is en blauw de goudprijs weergeeft. Tot slot het totaaloverzicht. De rendementen van de IEXFonds 40 op een rij Fonds Rendement juni 2018 Rendement 2018 Morgan Stanley US Growth 1,71 22,29 Janus Henderson HF Global Property Eqs 1,58 6,11 DPAM INVEST B Real Estate Europe 0,66 2,42 BlueBay Inv Grade Euro Aggregate 0,57 0,50 BGF Euro Bond 0,37 -0,10 Nordea 1 - Global Real Estate Fund 0,31 2,76 Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs 0,31 4,34 T Rowe Global High Yield Bond 0,05 1,25 Nordea 1 - Stable Return -0,12 -3,24 Morgan Stanley Global Convertible Bond Fund -0,17 3,52 BSF European Opportunities Extension -0,19 3,98 SLI Glo SICAV Global Corporate Bond -0,31 0,32 AB FCP I-Global High Yield Portfolio -0,41 1,02 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds -0,50 -0,99 Robeco BP Global Premium Equities -0,79 -0,10 JPM Europe Dynamic Small Cap -0,84 5,32 Morgan Stanley Global Opportunity -1,16 15,59 UBS (Lux) Bond Sicav - Convert -1,24 0,66 BGF World Gold -1,28 -12,19 Carmignac Pfl Unconstrained Glbl Bd -1,33 -2,90 Kempen Global High Dividend Fund -1,36 0,19 Comgest Growth Asia Pac ex Japan -1,75 -3,40 Pictet-Global Emerging Debt -1,76 -3,46 Candriam Bonds Emerging Markets -2,08 -4,17 JPM Global Macro Opportunities -2,29 -1,47 Schroder ISF Frontier Markets Equity -2,41 -7,08 Pictet-Japanese Equity Opportunities -2,87 -2,49 Schroder ISF Glo Climate Change Equity -2,87 0,95 GAM Star Japan Equity -2,93 1,24 Invesco Continental European Small Cap Eq -2,95 -7,88 RobecoSAM Smart Materials Fund -3,23 -3,99 Magna New Frontiers -3,33 -5,60 Vanguard US Opportunities -3,48 9,90 Schroder ISF Asian Opportunities -3,55 -0,03 Kempen Orange Fund -3,74 -5,29 Janus Henderson HF Euroland -3,79 -3,56 JPM Emerging Markets Small Cap -4,38 -4,48 Hermes Global Emerging Markets -5,08 -6,59 RobecoSAM Smart Energy Fund -5,21 1,81 Teslin Participaties -7,25 -6,30 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 31 mrt Beleggen in wapens? Nee, bedankt! Investeren in wapens is een taak voor overheden, zeker niet voor duurzame beleggers, betoogt Hadewych Kuiper van Triodos IM. "Als investeerder is het simpelweg onmogelijk om te weten hoe, waar en door wie wapens zullen worden gebruikt."
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.
Opinie 22 okt Financiële sector is het probleem én de oplossing voor de natuur Volgens Hadewych Kuiper van Triodos IM kan de klimaatcrisis alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig. Winstgevende duurzame projecten liggen voor het oprapen.
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management apr '24 "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?