De index flikt 't weer Liefst 80% van de actieve fondsen voor de Amerikaanse markt bleven in het eerste halfjaar achter bij hun index. 16 juli 2014 11:00 • Door IEXProfs Redactie Zoals elk jaar werd ook aan de vooravond van 2014 geroepen dat dit een jaar zou worden voor actieve fondsen, omdat de onderlinge correlatie tussen aandelen zou afnemen. Dat resulteert in een stockpickersparadijs. Het plaatje van de eerste zes maanden toont een heel ander, ontnuchterend, beeld. Bank of America Merrill Lynch heeft de performance van alle actieve fondsen afgezet tegen de indexperformance – actieve fondsen met Amerikaanse aandelen als speelveld. Wat blijkt? Het gemiddelde rendement van de actieve fondsen in het eerste halfjaar bedroeg 5,7% tegen 7,3% voor de Russell-index. Van al die fondsen wist 19,3% de index voor te blijven. Liefst 80,7% bleef achter. De bank keek ook naar de performance van valuefondsen en groeifondsen. Van de valuefondsen versloeg 8,8% de benchmarkindex, van de groeifondsen 12,4%. Het gemiddelde valuefonds bleef iets minder ver achter bij de value-index (6,8% om 8,3%) dan het gemiddelde groeifonds (4,3% om 6,3%). Die forse underperformance kwam overigens in een omgeving die volgens de actieve beheerders voordelig zou moeten zijn, namelijk van sterk dalende correlatie tussen aandelen. Dat hebben ze dan weer wel goed gezien. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.
Opinie 22 okt Financiële sector is het probleem én de oplossing voor de natuur Volgens Hadewych Kuiper van Triodos IM kan de klimaatcrisis alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig. Winstgevende duurzame projecten liggen voor het oprapen.
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen jan '24 JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.