Let op de bron van beleggingsadvies Niet elk beleggingsadvies dat u hoort, moet u zomaar ter harte nemen. Let op de volgende rode vlaggen. 30 mei 2014 10:00 • Door IEXProfs Redactie Het kan lastig zijn om goed en dubieus beleggingsadvies van elkaar te onderscheiden. Goed advies krijgt nu eenmaal geen keurmerk. Toch is er een aantal rode vlaggen waardoor u aan bepaalde beleggingsadviezen zou moeten twijfelen, aldus Carl Richards in een bijdrage in The New York Times. Richards, auteur van het boek ‘The Behavior Gap’, haalt daarvoor twee citaten aan uit een recent artikel in The Wall Street Journal. De eerste kwam uit de mond van Ford O’Neil, manager van het Fidelity Total Bund Fund (14,5 miljard dollar), die stelde dat de huidige lage renteomgeving beleggers richting meer risicovolle strategieën dwingt om rijkelijker gecompenseerd te worden. Serieus? vraagt Richards zich af. Sinds wanneer hebben beleggers geen keus meer in hoeveel risico ze nemen? Natuurlijk moet een belegger hogere risico’s voor lief nemen als hij streeft naar hogere rendementen, maar dan heeft hij nog altijd een keus. Obligatie-REIT'sVerderop in datzelfde artikel zegt Jonathan Golub, marktstrateeg bij RBC Capital Markets, dat REIT’s en nutsbedrijven kunnen fungeren als een vervanger voor obligaties. Dat is volgens Richards niet alleen feitelijk onjuist, maar ook nog eens een onverantwoord advies. Voor beleggers kan dat aantrekkelijk klinken, met REIT’s in de dubbele cijfers in 2014. Wie wil er nu niet zo’n obligatie-alternatief? Aan de hand van een beknopte analyse laat Richards echter zien dat de grootste daling van REIT’s in een periode van twaalf maanden 60,22% was tegenover 2,25% voor obligaties. Toch niet helemaal hetzelfde. Richards wil niet zijn visie op gedwongen risico of REIT’s voor het voetlicht brengen. Wat hij wil, is dat beleggers niet alle adviezen als gelijkwaardig beschouwen en verder kijken dan de eerste oppervlakkige statement, ook al staan ze dan afgedrukt in een respectabele krant als de WSJ. De taak van beleggers is om ten minste de vraag te stellen of wat we horen ofwel te mooi is om waar te zijn ofwel in tegenspraak met wat we weten wat waar is. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 11 mrt Pictet verwacht een Europese renaissance Pictet AM is positiever geworden over aandelen uit de eurozone nu er meer bereidheid lijkt te zijn om de investeringen op te voeren in defensie en de economische structuur. Keerzijde: Europese staatsobligaties hebben er onder te lijden.
Assetallocatie 05 mrt Einde Amerikaans exceptionalisme in zicht? Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie van de vermogensbeheertak van L&G, benadrukt nog maar even het belang van brede spreiding in een tijd van groeiende onzekerheden.
Assetallocatie 04 mrt Fondsenwerving blijft zwak punt private equity Bain & Company zag de markt voor private equity voorzichtig herstellen in 2024. Er waren meer exits en meer investeringen, maar wel minder geïnvesteerd vermogen van institutionele beleggers.
Assetallocatie 27 feb Ook private assets zijn gevoelig voor crises Private beleggingen zijn populair. Beleggers die denken dat ze met deze beleggingen beter beschermd zijn tegen financiële crises komen bedrogen uit.
Assetallocatie 19 feb Grote risicobereidheid institutionele beleggers Institutionele beleggers houden vast aan hun overwogen-positie in aandelen. Private equity zit ver onder het hoogtepunt van 2022 en ESG blijft van belang. Dat schrijft beleggingsconsultant bfinance in zijn laatste kwartaalrapport.
Assetallocatie 18 feb "Marktverwachtingen centrale banken zitten ernaast" Volgens hoofdeconoom Steven Bell van Columbia Threadneedle is de kans groot dat de Fed de rente dit jaar meer verlaagd dan de markt nu verwacht. Voor de ECB zal het waarschijnlijk andersom zijn.