Fondskosten doen er echt wel toe Jeffrey Ptak van Morningstar ziet een opvallende trend. Actief beheerde beleggingsfondsen met lage fondskosten doen het veel beter dan fondsen met hoge kosten. 10 januari 2025 08:00 • Door IEXProfs Redactie We schrijven bij IEXProfs met enige regelmaat over de verhouding tussen actieve en passieve fondsen en het feit dat ETF’s en andere indexfondsen steeds meer marktaandeel winnen dankzij hun relatief hoge rendementen en lage beheerkosten. Jeffrey Ptak, de chief ratings officer van Morningstar, voegt daar in een van zijn laatste blogs nog een element aan toe. Hij heeft over 2024 de resultaten vergeleken van de duurste en goedkoopste actieve fondsen. Hij gebruikt daarvoor vijf gradaties, oplopend van “Low” (de goedkoopste fondsen) tot “High” (de duurste fondsen). Het resultaat is vrij eenduidig. Hoe goedkoper de fondsen waren, des te hoger het rendement. Bij aandelenfondsen waren de verschillen het kleinst, maar waren er ook relatief weinig fondsen die hun benchmark konden verslaan. De goedkoopste beleggingsfondsen kwamen uit op een percentage van ongeveer 36%. Bij obligatiefondsen (fixed income) zijn de verschillen het grootst. De goedkoopste fondsen wisten hun benchmark in ongeveer 75% van de gevallen te verslaan. Sterk dus. De duurste fondsen kwamen echter amper boven de 40% uit. Dat is, zeker in vergelijk, matig. Ptak geeft toe dat één jaar te weinig is om conclusies uit te trekken. Toch lijkt het een trend te bevestigen van de laatste jaren. Meer onderzoek is nodig. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.
Opinie 22 okt Financiële sector is het probleem én de oplossing voor de natuur Volgens Hadewych Kuiper van Triodos IM kan de klimaatcrisis alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig. Winstgevende duurzame projecten liggen voor het oprapen.
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.